2009年3月14日

当社は、平成21年2月25日に締結した基本合意書に基づき、昨日、レックス・ホールディングス（以下、「レックスHD」という）より、同社が保有する株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン（以下、「am/pm」という）の全株式及びam/pmに対する全貸付債権を取得する（以下、「本取得」という）旨で最終合意し、株式及び債権譲渡契約を締結いたしました。併せてam/pmとの間で包括的業務提携契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、am/pmは運転資本等の確保・財務体質の改善・資本増強を目的として、レックスHDへの55 億円の第三者割当増資を予定しております。また、当該第三者割当増資と併せ、レックスHDはam/pmを100％子会社とすることを予定しており、その後、当社が本取得を実施する予定です。

記1.株式及び債権譲渡契約締結日、包括的業務提携契約締結日平成21年3月13日2.取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株	（所有割合0.0％）
取得株式数	未定（注1）	（取得価額 2円 ）（注1）
異動後の所有株式数	未定（注1）	（所有割合100.0％）（注1）

（注1）am/pmによるレックスHDへの55億円の第三者割当増資を前提に本取得を実施する予定ですが、取得株式数及び異動後の所有株式数並びに議決権の数は現状未定であるため、確定次第お知らせいたします。また、am/pmによるレックスHDへの第三者割当増資は3月下旬に46億円、7月上旬に9億円実施される予定（計55億円）であり、取得価額は各第三者割当増資後のam/pmの全株式をそれぞれ1円と予定しております。なお、貸付債権は200億円で取得する予定であり、その結果、実質的な本取得金額は約145億円となります。3.包括的業務提携の内容当社とam/pmは、店舗運営・店舗開発・商品取引その他で包括的な業務提携を行い、両社メンバーによる経営統合委員会を設置し、am/pm及びam/pmの保有する店舗の収益改善に努め、さらには来春を目処とした合併に向けて協議を行うこととしております。4.今後の日程等今後のスケジュールは以下の通りです。なお、本取得の実行は、am/pmとその商標権者との間の一定の事項に関する合意の成立等最終契約に定める事項の成就を条件としております。

平成21年3月下旬（予定）	am/pmによるレックスHDへの46億円の第三者割当増資
	レックスHDによるam/pmの100％子会社化
平成21年3月30日（予定）	株式及び貸付債権の取得期日
平成21年7月上旬（予定）	am/pmによるレックスHDへの9億円の第三者割当増資
	株式の追加取得期日

5.今後の見通し当社の平成21年2月期の（連結・個別）業績に与える影響はありません。次期以降の（連結・個別）業績に与える影響につきましては現在未確定のため、確定次第お知らせいたします。